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联念念集团公布 2QFY26 事迹：公司营收为 204.52 亿好意思元，同比增长 14.6%；non-HKFRS 净利润 5.12 亿好意思元，同比增长25.2%；归母净利润 3.40 亿好意思元，同比下落 5.1%，其中与认股权证关系的非现款公允价值收益为 1.48 亿好意思元、可换股债券的时势利息为 2847 万好意思元。
对此，申万宏源黄忠煌团队发布研报称，举座来看，公司收入超预期，净利润大超预期。
IDG 智能建造业务集团：PC 业务发达亮眼，AIPC 加快渗入。FY25/26Q2 IDG 板块竣事交易收入151.07 亿好意思元，同比+11.79%。左证IDC 数据蓄意，PC 收入约为111 亿好意思元，同比增长17.58%，远高于IDC 公布的25Q3 群众PC 出货量同比增速10.32%。公司AIPC在群众市集出货量占举座PC 出货量的33%；国内市集，公司AIPC 出货量占比条记本总出货量的30%，较上一财季环比普及3pcts，AIPC 加快渗入。PC 市集举座保合手较高景气度，公司陆续领跑行业。
ISG 基础轨范处分有筹划：AI 管事器双位数高增，后续将守护高景气。FY25/26Q2 ISG 板块竣事交易收入40.87 亿好意思元，同比+23.65%。拆分来看，AI 管事器高两位数增长，订单储备情况雅致；海神液冷时间收入同比大增154%。FY25/26Q2 ISG 板块的主义利润为-3203.5万好意思元，较上一财季大幅缩亏5348.5 万好意思元，公司AI 管事器业务转型合手续鼓舞。展望在规模效应+群众供应链体系的加合手下，ISG 板块将竣事扭亏。
张开剩余33%毛利率小幅回升，展望公司后续将灵验应付存储加价带来的影响。FY25/26Q2 公司毛利率为15.39%，环比+0.66pcts，考证公司AI 管事器业务转型鼓舞雅致；公司供应链体系完善，且为业内较大的采购商，在以前多轮部件加价周期中集中了丰富且完备的应付有筹划，展望公司后续将灵验应付存储加价带来的影响。
因此，申万宏源守护"买入"评级。守护此前盈利预测，展望公司FY25/26-FY27/28 财年竣事收入794.9、915.5、1052.4 亿好意思元，竣事归母净利润16.7、20.3、24.3 亿好意思元，基于公司在PC 市集的跨越地位和AIPC 家具的握住鼓舞，以及东谈主工智能趋势下AI 管事器的苍劲增长，咱们守护"买入"评级。
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