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财联社9月26日讯(记者 赵昕睿)随同港股阛阓热度攀升及大额 IPO 样式抓续落地，香港新股融资额全球率先的地位进一步牢固。9月25日，奇瑞汽车(9973.HK)认真登陆港交所天元证券_系统通知中心与操作提醒管理指南，以91.45亿港元募资总数，成为年内截止现在港股畛域最大车企IPO。
这次奇瑞汽车港股上市的保荐威望颇具实力，中金公司、华泰国际及广发证券共同担任联席保荐东谈主；中信证券则出任联席全球协调东谈主。从刊行细节来看，公司全球发售 2.97 亿股，刊行价定为 30.75 港元，对应募资总数约91.45亿港元，基础刊行畛域达11.74亿好意思元，这一畛域不仅在年内港股车企 IPO 中居首，更是 2022 年以来涵盖港股与 A 股阛阓的汽车行业最大刊行畛域。
上市首日，奇瑞汽车股价最高升至34.98港元，最飞扬13.75%，截止收盘，股价报收31.92港元，最新总市值约为1840.90亿港元。据LiveReport大数据，对比在港上市的其余几家车企的估值，奇瑞汽车现时的估值水平偏低。
除畛域与估值上风外，这次奇瑞汽车上市还具备多重亮点，突显阛阓招供度：
其一，在多家中资券商发扬国际化投行采集与专科就业上风下，奇瑞汽车顺利引入13家国表里驰名机构行为基石投资者，威望包括高瓴旗下 HHLR、景林财富、人人东谈主寿、国轩香港等阛阓头部机构。
其二，本样式在香港公开发售部分竣事308.18倍的逾额认购，国际配售部分竣事11.61倍的逾额认购。
其三，在簿记建档步伐，样式蛊卦了多元化优质投资者奋勇下单，竣事刊行区间上限度价。
其四，这次 IPO 遴选港股 IPO 新规下的机制 B 分拨方式(公开配售占比固定 10%)，据机构数据统计，自该新规实施以来，通盘遴选机制 B 的新股在上市首日均录得飞腾，奇瑞汽车也继续了这一趋势，首日竣事3.80%的涨幅。
港股年内畛域最大车企IPO上市
奇瑞汽车拓荒于1997年1月，业务涵盖乘用车的蓄意、开发、制造和销售，旗下领有奇瑞、捷途、星途、iCAR、智界五大品牌。这次上市碰劲公司事迹快速增永久。
数据骄慢，2022年至2024年，公司营收从926.18亿元增长至2698.97亿元，净利润从58.06亿元涵养至143.34亿元。2025年第一季度，公司竣事营收为682.23亿元，净利润47.26亿元，同比增长90.9%。
在事迹稳步增长的背后，全球化布局是奇瑞汽车不行冷漠的中枢竞争力。奇瑞汽车自2003年以来，已连气儿22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一，产物组合销往100多个国度和地区，全球累计销量跳跃1300万辆，在多个主要乘用车阛阓销量名列三甲。
若以2024年的全球乘用车销量经营，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。全球销量跳跃229.5万辆，同比增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首。
聚焦本次上市募资用途，奇瑞汽车将用于5个方面，经梳理可汇总成2大概念：一是在新能源和智能化领域加大研发进入；二是通过实验全球化策略，进一步拓展外洋阛阓，牢固出口地位。
中金公司押注最多港股百亿IPO
2025 年以来，港股 IPO 阛阓在政策红利与老本回流的双重初始下迎来强势复苏。以上市日历为协调口径，港股阛阓在本年已有65家企业上市，累计融资畛域达1560亿港元。较同期分辨竣事 44.44%、180.07% 的显赫增长，助力香港重返全球IPO募资额榜首。
阛阓回暖的中枢能源也离不开大型标杆样式的拉动。截止现在，年内募资畛域超百亿的港股IPO已有宁德时期(410亿港元)、紫金黄金国际(250亿港元)、恒瑞医药(114亿港元)、三花智控(107亿港元)、海天味业(106亿港元)等5家企业。其中，宁德时期与紫金黄金国际成为本年前三季度全球融资额最大的两只新股。
值得正经的是，受超强台风“桦加沙”影响，紫金黄金国际上市交游日将推迟一天至2025年9月30日。
5起百亿畛域样式的覆没知道，进一步突显了港股IPO阛阓的“马太效应”，保荐业务方法也相通呈现头部覆没特征。
其中，中金公司成为最大赢家，同期参与了宁德时期、三花智控与海天味业三单样式的联席保荐；华泰国际拿下恒瑞医药与三花智控的联席保荐阅历；中信证券与中信建投国际则分辨担任紫金黄金国际、宁德时期联席保荐东谈主。
港股IPO阛阓四季度将迎来哪些看点？
2025 年以来，港股阛阓抓续蛊卦龙头企业上市，百亿级募资样式也接踵落地，港股阛阓为何具备如斯蛊卦力？结合业内东谈主士不雅点，这一问题谜底可从三方面进行回来。
在政策与轨制层面，多重红利假造上市门槛、涵养效果。港交所于本年5月推出“科企专线”，为特专科技和生物科技公司提供上市前指导，裁汰筹备技术、假造合规成本。与此同期，对市值超 100亿港元的 “合阅历 A 股上市公司”加速审批，首肯 30 天内完成审核，大幅涵养上市效果。
其次，企业政策层面契合全球化布局与融资需求。行为流通内地与国际的金融重要，港股资金出境无邪度高，能灵验得志龙头企业跨境资金转念需求；更伏击的是，赴港上市可让企业直战斗达全球主权基金、待业金等长线老本，拓宽融资渠谈的同期，也为外洋业务拓展、产能推广储备资金。
阛阓环境层面，则离不开流动性与估值蛊卦力涵养的身分。2025年以来，南向资金抓续流入港股，年内流入畛域超 2024 年全年，推动阛阓流动性涵养。同期，国际资金回流趋势昭彰，中东、北欧主权基金等国际长线老本积极参与港股IPO基石投资，为大畛域融资提供资金救援。
另一方面，港股与A股估值差冉冉收窄，2025年以来，以新能源、科技为代表的新兴产业估值差距削弱，部分企业竣事港股溢价刊行。
预测四季度，德勤中国老本阛阓就业部香港上市业务寰宇主宰合股东谈主及上市业务华东区主宰合股东谈主谢明辉示意，跟着好意思联储重启降息，推断将有更多外洋资金寻求布局亚洲高成长投资商酌，涵盖中国内地与香港阛阓。“这将为本年第四季度香港多宗超大型新股刊行提供充裕的阛阓资金、流动性救援及更理思的估值环境”。
更长期来看天元证券_系统通知中心与操作提醒管理指南，香港的轨制优化仍在抓续鼓舞。香港荒谬行政区行政主座李家超在 2025 年施政施展中明确，将筹商优化 “同股不同权” 上市划定、久了与东南亚交游所配合，并推动更多外洋企业赴港第二上市。这些举措将进一步丰富港股上市主体类型，从 “蛊卦内地龙头” 向 “蚁合全球改动企业” 升级，为港股 IPO 阛阓注入永久增长能源。
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